Nos services
Des solutions adaptées à chaque étape de votre parcours financier
Bilan patrimonial initial
À partir de 249 €
Ce diagnostic complet constitue le point de départ de toute stratégie d'investissement cohérente. Nous analysons l'ensemble de vos actifs, passifs, revenus et charges pour établir une photographie précise de votre situation financière.
Le bilan inclut une évaluation de votre profil de risque, une identification de vos objectifs à court, moyen et long terme, ainsi qu'une première série de recommandations générales.
Demander un bilan
Suivi de portefeuille
À partir de 189 € / mois
Un accompagnement régulier pour suivre l'évolution de vos investissements. Chaque mois, vous recevez un rapport détaillé sur la performance de votre portefeuille, les mouvements significatifs du marché et nos recommandations d'ajustement.
Ce service comprend également des alertes personnalisées en cas d'événements importants et un accès prioritaire à nos conseillers pour toute question urgente.
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Conseil stratégique
À partir de 349 €
Des sessions individuelles approfondies pour définir ou affiner votre stratégie d'investissement. Nous travaillons ensemble pour construire une allocation d'actifs qui reflète vos convictions, votre horizon temporel et votre capacité à accepter les fluctuations.
Chaque session se conclut par un document de synthèse que vous pouvez conserver et consulter à tout moment.
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Optimisation fiscale
À partir de 399 €
La fiscalité belge offre de nombreuses possibilités pour optimiser le rendement net de vos investissements. Nous analysons votre situation pour identifier les leviers d'économie disponibles dans le respect strict de la légalité.
Ce service est particulièrement pertinent pour les revenus mixtes, les structures patrimoniales complexes ou les situations transfrontalières.
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Planification retraite
À partir de 449 €
Préparer sa retraite exige une vision à long terme et une compréhension fine des mécanismes d'épargne disponibles. Nous établissons des projections réalistes basées sur votre situation actuelle et vos objectifs de niveau de vie futur.
Le plan inclut des recommandations sur les véhicules d'épargne-retraite adaptés à votre profil et un calendrier de révision périodique.
Planifier ensemble
Conseil en transmission
À partir de 549 €
Transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions nécessite une anticipation et une structuration réfléchie. Nous vous accompagnons pour organiser la transmission de vos actifs en tenant compte des aspects fiscaux et familiaux.
Ce service peut impliquer une collaboration avec des notaires et avocats spécialisés selon la complexité de votre situation.
En savoir plusUne question sur nos services ?
Notre équipe est disponible pour vous présenter en détail chacune de nos prestations et identifier celle qui correspond le mieux à vos besoins.